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《英才》杂志:中国移动互联在黎明之前

《英才》杂志:中国移动互联在黎明之前

文|本刊记者 孙瑜 出处|《英才》杂志2011年4月刊

四年前,UC优视执行董事、首席执行官俞永福(微博)从联想投资出走,成为了中国移动(微博)互联网大潮中的一名创业者。四年后,他发现他的VC朋友遇到了一个颇为纠结的新问题。

“对于中国移动互联网,不再是要不要投和什么时间投,而是今年如果再不投,恐怕会损失很大机会。但是,焦虑在于好像没发现特别好‘下嘴’的地方。”他对《英才》记者称。

告别2G语音通话的时代,移动互联在3G时代已不用再蛰伏。正是因为通讯时代的变迁,才让由此衍生的业务模式不断更迭,让投资人应接不暇。

曾经红极一时登上纳斯达克的空中网,去年已从手机门户网站转型为手机游戏厂商;老牌3G门户网,也从原有的“门户+客户端”双核心战略转向“门户和平台”。

感慨时势造英雄的同时,也折射出传统基于中国移动等运营商的SP(增值业务)已是昨日黄花。

2010年12月10日,斯凯网络CEO宋涛敲响纳斯达克开盘钟声,让投资人和创业者又重新认识了“中国移动互联网”。

时下,已有手机浏览器、手机安全、手机操作系统、手机多媒体解决方案、智能手机应用开发者等一系列创业团队在跑马圈地,天使投资人雷军(微博)频频出手,李开复(微博)更是携创新工场率队出征。

谁能赢得未来的战争?“资本市场的预期是对的,移动互联一定有一个爆炸性增长,但是,我们的判断是,他们是属于新兴公司,这些过去已存在的老公司,99.9%会死掉”,Frost & Sullivan中国区总裁王煜全(微博)对《英才》称,拿过两轮风险投资的无线互联公司,绝大多数活不下去,上市后的公司则可能借壳再生。

预言是残酷的,但是创业者和投资人的热情一直在那里。黎明之前,势必有一场暗战。

夜行多久

“移动互联网商业模式的盈利拐点将出现在未来两年左右”,中国通信业老兵、大头无线董事长兼CEO王秦岱对《英才》记者指出,只有当用户对于手机上网流量资费和像在电脑上上网一样不敏感的时候,营收闸门才会真正打开。伴随而来的,还有智能手机的普及和价值链上第三方支付的不断完善,最终会推动拐点的出现。

斯凯网络CEO宋涛的答案则是三年。“在智能手机的开放平台上,只有每个业务的用户足够高才可能产生商业模式,最终就像是免费经济学,是少数人补贴多数人、少数产品补贴多数产品的一个模式,现在看,用户规模和业务规模远达不到”,他对《英才》杂志称。

目前,在中国的移动互联网市场中,无论是音乐、游戏、购物、社区还是LBS,都还没有找到一个关键应用是手机应用中独有、且能支撑起庞大用户规模的。

为此,北极光创投董事总经理邓峰感慨称:“移动互联网的‘长尾’,将孵化出不少可以达到盈利的团队和模式,但是,能否出现一家市值巨大的上市公司?我表示担忧。”

事实上,回顾中国移动互联产业历史,从2009年引发3G牌照至今,也不过两年。俞永福认为,2010年,对于从产业链终端制造商到运营商、再到PC互联网厂商等一系列公司而言,都是一个战略元年,还在思考、讨论与实验;2011年,经过铺垫,步入执行元年,各自打法基本有谱,等待落地。

可以预计,在未来两三年内,投资热度仍将不断升温。但是,对于创业者而言,启动资金、甚至上市融资,都不能意味着成功。

而且,值得注意的是,中国移动互联网与互联网不同,它不再拥有借鉴和模仿的对象。

一直以来,美国主导了互联网上的原创,历史上,如腾讯、百度等中国互联网团队不止一次的将海外模式“拷贝”回来,成功演绎本土化。

“在移动互联网上是以亚洲为中心的,而且,就算中国和日本两国之间,也没有什么可借鉴性。”俞永福指出。

事实上,正如短信在中国已经发展了七至八年,而美国才从去年刚刚开始一样,日本的产业链极端封闭,手机终端、操作系统都统一定制。移动互联网的市场,是与本土运营商环境、生活形态息息相关的特殊地带,不像在传统互联网,是全球标准化的产业链,可以打造标准化的操作系统和浏览器。

于是,那些具原创精神、更加本土化的业务模式将更具生命力。同样,只有充分发挥好国内市场优势的团队,才可能最终迎来黎明。

挖掘金矿

经过了从2G到3G的蜕变,投资圈对于真正的移动互联网公司和传统增值业务公司,已有甄别的标准。

“第一,看增值服务从开始起是不是以用户需求为导向,如果是利用运营商策略捆绑用户发展起来,那不是以用户为第一导向;第二,传统增值服务中99%都是上来即收费,而真正的移动互联网业务都是从免费给用户提供内容、让用户认知,最后长期积累才有5:95的付费比例,这才是真正的增值服务”,一位不愿具名的投资人告诉《英才》记者。

当然,对于创业者,金矿在哪,比哪些不是金矿,更重要。

“2005年,我们刚成立的时候,国产手机高速成长,虽说原来有SP、地图等服务,但是,我认为那是透支了价值,真正能为用户带来新体验、新价值的应该是以软件为载体的服务和应用。”回忆起这段经历,宋涛谈到正是因为在东方通信这家手机制造商中发现了消费者的潜在需求,才激发了离开国企去创业的想法。

“我们从来不效仿别人,我们做的任何一个东西,都是认为它是中国市场最需要的”,他还告诉《英才》记者,斯凯网络其实是早于苹果两年就推出了手机应用下载平台。

事实上,在创造产品价值的路上,似乎谁都没敢松懈,都在不断的微创新。

王秦岱称,如果一个产品能满足三项功能,而且随时切换,为什么还会选择单独安装单项功能的产品呢?大头无线以此为定位创业,如今也在根据层出不穷的手机操作系统,研发跨平台的通用解决方案。

有分析师质疑创新工场旗下点心团队所推出的基于Andriod的操作系统本身并没有连续性。点心智能操作系统COO黄庄(微博)则告诉《英才》记者,“他们内部也讨论过这个问题,并不是去改动Andriod内核和架构,而是在旁边搭建一个‘堆叠’,控制最上层的应用层,在调用时,Andriod和自我系统就像两个树一样,形成共生而不是插枝。最终,不管Andriod如何更新版本,点心的风格没有变”。

尽管如此,仍旧有分析师认为,真正让人耳目一新、市场前景巨大的两个移动互联网业务还没有诞生:一个是基于手机上的SNS服务,一个是基于P2P的业务模式。

“如果在手机上做一个Facebook,你说大不大?”在王煜全看来,这绝对不是将互联网业务简单移植到手机,而是将手机的地址簿功用充分发挥出来,正如Facebook能将人际社交关系放到后台服务器一样,手机地址薄只是将社交关系分散保管,一旦结合起来,互动能量完全将能与Facebook媲美。

同时,王煜全指出,转发与分享、以及所带来的消费与娱乐冲动,是很难抵挡的,而P2P恰好能满足这一点。

似乎,移动社交平台,开始成为一个转型的关键。

将UC优视累计用户量带到两亿的俞永福,也在思考如何将一个工具类的手机服务加深加厚并实现差异化。根据国外和国内UC浏览器用户访问量,他们做出了一个新判断:手机和社交结合,将是天生一对。同时,通过对比日本三大纯移动互联网公司超过80亿美元的高市值发现,在日本,不管是移动社交还是游戏,都基于Flash,而中国的手机网游发展较慢、移动社交也比较浅层,正是因为缺少了一个能满足社交和娱乐的表现力平台,由此,推出了UC乐园。

另外,根据斯凯网络的财报,5年累计用户达5.76亿,而冒泡社区刚推出一年,用户便达到了5600万。同时,公司预测,冒泡社区未来对收入的贡献会越来越大。

盈利与共生机制

其实,移动互联网的盈利前景,已经在多个场合、多种研讨会上被广泛讨论,而且,被普遍认定是乐观的。

由于中国国产手机的境况起起伏伏,中国也未能研发出一款真正原创的智能手机操作系统。在王煜全看来,中国移动互联网的营收规模,会呈现一种倒金字塔结构,底层操作系统没法收费、实用工具层利润稍大些,最上层的开放性娱乐应用,利润空间是最大的。

《英才》记者发现,对于中国移动互联网的几种盈利模式,数家公司的掌门人有一些共识:广告、非传统的增值业务和电子商务。

与此同时,王秦岱提出,手机游戏是一种天然的营收渠道,但是,如电子商务一样,都有待于支付手段的更加成熟。

宋庄认为,未来通过手机操作系统进行流量引导,也可能成为收入来源。同时,由于Andriod作为开放的操作系统并不足够安全,在加强安全性上也存在潜在营收点。

只是,还没有一家移动互联网公司已经借此实现大规模盈利。

“上市融资就是借高利贷”,即便是已经上市的斯凯网络,宋涛也表示,经历过五年前创业的不被看好、到后来红杉冒着风险投资、再到今天被很多人吹捧,说我们代表了什么方向,其实自己很清楚,这些都是浮云,做好了用户价值才能有持续的成功。

上市公司的心态如此,也预示着如果一家新兴移动互联网公司现阶段以盈利为第一目的,是有所偏差的。实际上,产业的成熟度决定了一切。

“对于广告主而言,最早只接受传统媒体渠道,过了很长一段时间将一部分广告预算分给互联网,以后才会慢慢分给移动互联网”,王秦岱认为,只有整个移动互联网市场都将用户、流量和粘性提高了,才可能让更多的广告主划拨更大的预算。

“2000年,三大门户上市时,盈利模式都是广告;三五年之后,网易走了网游为主的增值服务,搜狐同样;当电子商务成型时,三大门户也在考虑如何把用户量通过电子商务来形成利润”,俞永福回顾十年互联网发展,认定一个公司在大市场还未成熟之际,绝不能将最大力气放在如何盈利上。

于是,当下真正的较量是如何更好的提供服务、满足用户、不断做大用户规模。而这也是最务实之举,只有百花争鸣,才可能更快催熟市场。

值得一提的是,开放与共赢,成为俞永福、宋涛、王秦岱等新一代移动互联网掌门人当下的共识。从这点上看,中国移动互联网的竞争格局将完全有别于传统互联网。

事实上,尽管不断有传统互联网巨头在开始强调开放,但是,实际更像是开辟了一条单行道:外来应用可以进入,自家应用并不出门,对于产业链的贡献并不大。

“在创业的第二阶段,市场关是核心,核心问题就是,你怎么样创造一种产业模式去共赢,你如果想靠自己独立去推这个市场,可以说是无底洞,你一家有多少钱推动市场?”

在总结UC在过去六七年中的宝贵经验时,俞永福强调了对上下游生态环境的建设。

“不要考虑做什么腾讯,我一直和我们的创业者、团队沟通,在互联网领域有几十家上市公司,移动互联网应该有几百家,不要考虑说我们要成为几分之几,这种心态要不得,不符合历史发展规律”,宋涛也如此直言。


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