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Zynga希望借首次公开募股资金一举超越艺电

Zynga希望借首次公开募股资金一举超越艺电

  (中国电子商务研究中心讯)12月4日消息,据彭博资讯报道,社交游戏开发商Zynga正计划通过首次公开募股筹集高达10亿美元的资金,这是自2004年谷歌首次公开募股以来美国互联网行业规模最大的首次公开募股。

  Zynga提交给美国证卷交易委员会的文件显示,该公司欲发行股票1亿股,发行价格在8.5美元至10美元之间。按最高发行价估算,Zynga的市值为70亿美元。

  根据彭博资讯收集的数据显示,截至9月30日,Zynga此次计划募得的资金是其过去十二个月营业收入的6.8倍,是今年成功收购PopCap Game的艺电公司同期收入的三倍以上。Zynga寄希望于通过此次募股一举超越艺电。

  纽约GreenCrest资本管理公司的高级股票分析师阿努潘•帕里特(Anupam Palit)指出,Zynga已经找到如何改进其社交游戏网络的解决方法。但问题在于当其他公司找到并应用这种解决方法时,就会与之形成竞争。而艺电收购PopCap恰恰说明了这一点。

  彭博资讯显示,截至昨日收盘时,艺电市值77.3亿美元,相当于过去12个月营业收入的2倍。

  募股规模缩减

  据消息人士昨日透露,Zynga原本筹划的首次公开募股规模更大。但鉴于包括团购网站Groupon以及互联网音乐服务提供商Pandora Media在内的互联网公司上市受挫,Zynga随即决定缩减募股规模。即便如此,Zynga此次发行的股票约占公司总股本的14%,要高于今年多数互联网公司首次公开募股比例。

  据Zynga提交的文件,相比于隶属于摩根士丹利旗下的共有基金公司二月份的投资估值,该发行定价范围将使Zynga市值至少缩水29%。该基金曾出资7500万美元以14美元的价格购买了530万股优先股。根据文件,若Zynga募股成功,这些优先股将全部转为普通股。

  若未来两周内Zynga因投资者需求上涨而上调发行价,这些基金仍能在公开募股前挽回损失。据悉,股票预售时间为12月15日。

  Facebook也要公开募股?

  本周消息人士透露,社交网站Facebook可能在明年进行首次公开募股,欲募集资金100亿美元,若成功则意味着其市值将超过1000亿美元。相比之下,搜索引擎巨头谷歌2004年首次公开募股也只募集资金19亿美元。

  平衡利益

  据Zynga提交的文件,Zynga将出售约1亿股,预计净收益为8.89亿美元,增加现金储备6.04亿美元。

  若承销商行使超额配售选择权购买1500万股额外股票,风险投资公司Avalon Ventures将在此次首次公开募股中出售逾250万股股票,Foundry Group和Institutional Venture Partners两家风险投资公司也将分别出售大约250万股,另一家风险投资公司Union Square Ventures将出售220万股。作为仅次于公司创始人平克斯的第二大股东,风险投资公司Kleiner Perkins Caufield & Byers在本次募股中不会出售股票。

  谷歌和私募公司银湖将分别出售约170万股股票。由俄罗斯亿万富翁尤里•米尔纳(Yuri Milner)控制的Mail.ru集团和DST将联合出售逾100万股。老虎环球基金(Tiger Global Management)则计划出售55.4万股。

  公司创始人、首席执行官马克•平克斯(Mark Pincus)承诺在此次募股不会出售股份。公司募股成功后其将拥有37%的表决权。Zynga提交的文件显示,2010年平克斯年薪为30万美元。目前平克斯个人持有1.12亿股普通股,首次公开募股后以最高发行价格估算,其股票总市值为11.2亿美元。但根据Zynga提交的文件,与当前投资者以每股1.76美元的价格所购买的股票相比,每股10美元的发行价格将溢价5倍以上。

  热门游戏

  Zynga创建于2007年,主营业务为社交网络游戏及游戏中的虚拟物品。其网络游戏是免费的,公司通过出售游戏虚拟物品获利。

  Zynga为此次募股聘请了摩根士丹利和高盛两家投行。其股票将在在纳斯达克证券市场上市交易,证券代码为ZNGA。

  据Zynga提交的文件,今年前九个月Zynga的付费用户数为670万,高于去年同期的510万。公司同期收入达8.289亿美元,同比增长一倍以上。投资机构Lazard Capital Markets发布报告称,预计到2015年全球虚拟商品市场规模将达到225亿美元,相比2010年的92.7亿上升一倍以上。

  多元化发展

  据统计,今年第三季度Zynga营业收入的93%都是通过Facebook而获取的,自去年年初以来,这一数字一直处于91%至94%的范围内。为减少对Facebook用户的过分依赖,今年十月Zynga宣布推出了新游戏“Project Z”。此外,Zynga还推出了两款新游戏“Zynga Bingo”和“Hidden Chronicles”。

  推出更多的移动设备游戏也是Zynga多元化发展战略的一部分。今年11月Zynga表示,相比于2010年11月,2011年9月其来自移动设备的日活跃用户数量已增长了10倍以上,达990万人。今年十月的日活跃用户数为1110万。

  Zynga于11月17日宣布,风险投资公司Spring Ventures合伙人苏尼尔•保罗(Sunil Paul)近期加入Zynga董事会。他曾经创立软件公司Brightmail及FreeLoader。Zynga表示保罗对于互联网公司的运营经验丰富。

  Groupon的影响

  本月早些时候,团购网站Groupon的公开上市无疑是给欧债危机和动荡股市下的新股发行市场注入了一支强心剂。但本周五其股价下跌5.3%。

  而美国本地服务点评网站Angie’s List在11月17日在纳斯达克证券市场上市后,其股价已下跌3.5%。

  总部位于旧金山的美国资产管理公司HighMark Capital Management的投资组合经理大卫•狄龙指出,Zynga寻求一个较低的估值“是从Groupon身上所学到的”,“如果估值过高,长期看来还是会受挫”。

  伴随着标准普尔500指数自两年来的最高点暴跌19%,今年上市的多数互联网公司股价普遍下跌。专业社交网站LinkedIn Corp在五月份公开上市后股价一度飙升一倍多,现在只比发行价高50%左右。

  而商铺点评网站Yelp也在筹划首次公开募股。据该公司11月17日的文件显示,该公司计划2012年通过首次公开募股筹资1亿美元。但1亿美元筹资金额更多是起到鼓舞人心的作用,还有可能发生变化。(来源:网易科技 文/费宁)


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